종목분석_우리엔터프라이즈_주가전망

 

- 2세 승계절차 속전속결

- 매출액 대비 줏가 너무 낮아

- 단기접근보단 장기접근으로 수익실현 필요

 

1. 주요 사업

지배회사로 5개의 사업부문으로 운영

- 조명사업부문(우리엔터프라이즈)

- 건강기능식품(우리바이오) / F-PCB 연성회로기판 제조(우리바이오)

- LED PKG MODULE, SMT, LED 일반조명제조(우리이앤엘, 양저우 우리전자, 우리NVA)

- LED BLU, LED TV조립(뉴옵틱스, 광저우 신보전자 등)

- 나노섬유 기능성 원단사어(우리나노필)

 

2. 주요 매출 현황​

​- LED BLU(96.97%), 조명사업(1.67%), 바이오(1.17%), PCB/도광판등(0.19%)

 

3. 지배구조

이번 증여를 통해 우리엔터프라이즈 최대주주에 오르면서 윤 이사는 단숨에 우리그룹 지배구조 최상단에 위치하게 됐다. 우리그룹은 우리엔터프라이즈가 우리바이오를 지배하고 있고, 우리바이오가 우리이앤엘을 지배하고 있는 구조다.

 

우리엔터프라이즈는 우리조명으로 더 잘 알려져 있는 상장사다. 당초 우리조명이라는 사명은 지난 2022년까지 사용하다가 우리엔터프라이즈로 변경했다. 그룹사 전체를 지배하고 있는 지주사 성격을 짙게 나타내는 사명을 선택했다.

 

4. 목표가 3천원(단기 접근 어려움)

사내 유보금이 적정하게 쌓여 있고 매출도 꾸준해서 안정적인 구조이며, 무엇보다 승계작업이 순조롭게 진행되어 경영의 안정화를 이루고 있는 장점이 있다. 문제는 지분율이 20%대 이고 유동주식이 60%이상이어서 결국은 개인매매가 주가 되어 거래금액이 크지 않고 원할한 것은 아니기 때문에 많이 아쉬운 점이다. 차트상으로는 지금이 매수 적기로 보여지는 구간에 들어와 있는 것은 사실이다. 충분한 상승 여력이 있는 종목이므로 주의해서 본다면 반드시 수익을 가져줄 종목임에는 틀림없다.

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