종목분석_서희건설_주가전망

 
- 놀란의 중심 서희건설 앞으로 어떻게 될것인가.
- 김건희 목걸이 사건과 배임,횡령 동시다발 발생
- 거래소 배임,횡령으로 거래정지, 상장적격 실질심사 돌입
- 창사후 최대의 위기 서희건설
 
1. 김건희 전달된 목걸이
서희건설 이봉희 회장은 특별검사팀에 김건희 여사에게 2022년 3월 직접 만나 당선 축하 선물이라며 반클리프 아펠 목걸이를 전달했다고 밝혀, 반클리프 아펠 목걸이는 2022년 6월 북대서양조약기구 회의 참석차 스페인을 방문했을 당시 착용하였고 가격은 6,000만원대의 고가

 
2. 임원의 횡령·배임 혐의 (지역주택조합 리스크)
개발부문을 총괄하는 송모 부사장이 지역주택조합 (지주택) 사업과 관련해 약 14억원 규모의 횡령·배임 혐의로 구속기소, 해당 혐의는 용인시 보평역 '서희스타힐스' 지역주택조합 사업과 관련된 것으로 공사비 증액 후 일부 금액을 착복한 정황입니다.
 
3. 상장적격성 실질심사 대상
한국거래소는 8월 11일 심의 요청 접수로부터 15영일입 내 다가오는 9월 2일까지 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

 
4. 거래는 재개 될것인가?
상장실질 심사에서 결정될 문제이나, 통상적인 배임, 횡령금액이 자기자본 대비해서 크지 않고 매출이 꾸준한 점, 경영상의 지배주주의 지분이 50%를 넘어 안정적인 구조를 가지고 있는 점등 종합적으로 고려했을 때, 상장유지에는 별 문제가 없어 보인다. 다만, 줏가는 어떻게 될 것인가에 대한 내용을 볼떄, 거래가 재개될 때 줏가 하락은 필할 수 없을 것으로 보여진다. 전체적인 매출구조와 영업이익은 순탄하고 수주잔고 역시 문제는 없어 보이지만, 김건희 스캔들의 여파등을 따져 볼 때 피할수 없는 구조이다. 그럼 적정 줏가는 어느 수준일까... 줏가를 결정하는 요소가 많지만 심리적 가격이 이미 하락에 무게를 두고 있기 때문에 상당히 하락할 것은 분명해 보인다. 다만, 유통주식과 지배주주의 주식을 살펴본다면 장기적으로는 하락시에 매수를 고려해 볼 만하다는 것이다. 3분기,4분기 실적이 나쁘지 않아 보이나 상당한 부분에서 줏가 회복은 시간이 소요될 수 있는 여지를 많이 보여주고 있기 때문에 신뢰를 잃어 버린 시장에서 회복은 쉽지 만은 않아 보인다.

 
5.목표가(매도의견)
목표가 제시가 지금의 흐름은 제시하지 못하는 상황이고 거래재개가 우선시 될 경우 천원전후에서 형성될 가능성이 농후하다. 단기의견은 매도이고 장기의견은 분할 매수의견을 내고 싶은 시점임에는 틀림없어 보인다. 적어도 결산월까지는 등락이 심해져 보인다. 종합적으로는 매도후 재매수를 고려해 볼만하다. 차트사은 5일선이 데드크로스된 상태이고 역배열을 할 가능성이 보여진다. 20일선까지 내줄 공산이 매우 크다.
 

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